Od událostí druhé části modifikace uplynulo pět let. Hrdina a Scamer zbohatli na výrobě a obchodu s barvenými meči. Vztah mezi hrdinou a Marií se rozvinul natolik, že se manželé vzali. Ani Scamer nezahálel a v osobě Moniky našel svou životní lásku. Pár se odstěhoval z rodného ostrova známého z prvního a druhého dílu a přestěhoval se na Khorinis. V případě našich hrdinů však nemůže být řeč o obyčejném stěhování! Scamer využil své lstivosti, aby se chopil moci ve městě a získal tak ještě větší bohatství. Hlavní hrdina se stal náměstkem, druhou nejdůležitější osobou ve městě. Idylka a klid postav končí, když se jednoho večera hlavní hrdina probudí uprostřed noci. Pronásleduje ho jeho bývalý "známý", kterého ve druhém díle zabil. Varuje ho před neštěstím, které postihne město a nepřímo i hlavní hrdiny. Zdá se, že ho její slova nezajímají... až do té doby. Když se druhý den probudí, objeví se u něj Scamer. Informuje ho o aféře, která ve městě vypukla. Místní loděnice, která staví moderní a obrovskou loď, se hroutí. Pokud s tím naši správci města nic neudělají, nespokojenost obyvatel (a s aférou jsou spojeni téměř všichni!) se přesměruje na ně. Musíte tedy tuto záhadu vyřešit a potrestat viníky. A přitom lépe poznáte obyvatele Khorinisu, zejména ty neobvyklé, a pomůžete jim vyřešit jejich problémy. Kdo ví, třeba vám v budoucnu pomohou sami?